Ua ntej L4 autonomous tsav tsheb thiab embodied txawj ntse kev lag luam yuav tau txais txiaj ntsig, cov tuam txhab lidar tau maj mam hla lawv qhov kev sib tw -txawm cov ntsiab lus.
Ntawm peb lub tuam txhab lidar ntawm Hong Kong Tshuag Txauv, Hesai Technology tau ua tiav tag nrho - cov txiaj ntsig xyoo, Sagitar Juchuang tau ua tiav ib qho - cov txiaj ntsig peb lub hlis twg, thiab Tudatong tau ua tiav cov txiaj ntsig zoo.
Raws li cov ntaub ntawv tshaj tawm nyiaj txiag yav dhau los, Hesai Technology tau ua tiav tag nrho - xyoo cov nyiaj tau los ntawm 436 lab yuan hauv 2025, dhau los ua lub ntiaj teb thawj GAAP cov txiaj ntsig lidar tuam txhab; Sagitar Juchuang tau ua tiav ib zaug - cov txiaj ntsig peb lub hlis twg rau thawj zaug hauv lub quarter thib plaub ntawm 2025, nrog cov nyiaj tau los ntawm 104 lab yuan.
Lidar yog lub hauv paus tseem ceeb rau kev tsav tsheb thiab cov neeg hlau. Lidar feem ntau daws tau peb qhov kev xav tau ntawm qhov chaw, kev taw qhia thiab kev tiv thaiv kev cuam tshuam hauv kev ua haujlwm ntawm cov neeg hlau, thiab tau siv dav hauv cov nyom mowing robots, humanoid robots, unmanned xa tsheb thiab lwm yam xwm txheej.
Txawm hais tias cov nyiaj tau los ntawm kev lag luam neeg hlau tsis yog siab, siv qhov ntsuas ntawm lub tsheb -mounted lidar hauv kev sib pauv rau cov nyiaj tau los ntawm cov nyiaj tau los, cov txiaj ntsig siab ntawm cov neeg hlau lidar muab chav rau kev xav rau kev loj hlob nyiaj txiag:
Hesai yuav xa 1.38 lab ADAS units thiab 239,300 neeg hlau units hauv 2025, ib xyoos -ntawm-xyoo nce ntawm 425.8%. Kev lag luam neeg hlau nrog cov nyiaj tau los tag nrho ntawm ntau dua 37% tau nce tag nrho cov txiaj ntsig tag nrho rau 41.8%.
Sagitar txoj kev zoo ib yam, nrog rau txhua xyoo ADAS muag ntawm 609,000 units, ib xyoos - ntawm- xyoo nce tsuas yog 17.2%, thiab neeg hlau thiab lwm yam khoom muag ntawm 303,000 units, ib xyoos - ntawm - xyoo nce ntawm 1,141.8%. Cov neeg hlau muag hauv lub quarter thib plaub yog 221,200 units, ib xyoos -ntawm - xyoo nce ntawm 2565.1%. Cov nyiaj tau los ntawm cov neeg hlau hauv lub quarter thib plaub yog 347 lab yuan, uas yuav luag zoo ib yam li ADAS cov nyiaj tau los.
Tudatong tseem poob nyiaj tab sis tau ua thawj kauj ruam. Nws lub lauj kaub -robots kev lag luam cov nyiaj tau los yog 135 lab yuan, ib xyoos - ntawm - xyoo nce ntawm 130%, ua rau tag nrho cov nyiaj tau los hloov pauv los ntawm -8.7% mus rau 7.9%.
Tus nqi sib txawv yog ntau intuitive. Hesai's JT series rau cov nyom mowing robots yog tus nqi qis li ib txhiab yuan, uas yog kwv yees li ob npaug ntawm tus nqi ntawm lub tsheb lidar, tab sis tus nqi kiag li tseem qis dua li kaum tawm txhiab daus las ob peb xyoos dhau los.
Tab sis qhov teeb meem yog tias qhov ntsuas ntawm cov neeg hlau nyob deb tsawg dua li ntawm cov tsheb. Tus nqi ntawm cov nyom mower lidar tej zaum yuav kim li ob npaug ntawm lub tsheb, tab sis cov khoom xa tuaj txhua xyoo ntawm cov nyom nyom yog qhov sib piv tsis tau nrog kaum tawm lab tus neeg caij tsheb lag luam.
Txawm li cas los xij, Qiu Chunchao, CEO ntawm Sagitar Juchuang, tau hais hauv lub rooj sib tham ua haujlwm tias qhov muag ntim ntawm lidar hauv thaj chaw ntawm cov neeg hlau xav tias yuav nce peb npaug ntawm xyoo tas los hauv 2026, ncav cuag qhov kev cia siab ntawm 800,000 txog 1 lab units.
ADAS kev lag luam muaj cov txiaj ntsig me me tab sis kev hloov pauv sai, thiab tus kheej - cov chips tsim tau dhau los ua tus yuam sij rau txo nqi
Tus nqi ntawm lub tsheb lidar tau nqis los ntawm US $ 80,000 rau US $ 200 hauv tsawg dua kaum xyoo.
Xyoo 2016, Velodyne's 64-line mechanical radar tau muag rau US $ 80,000. Los ntawm 2022, cov qauv nruab nrog lidar feem ntau yuav nyob rau hauv tus nqi ntau dua 450,000 yuan, thiab cov qauv xws li NIO ET7 thiab Zoo Tshaj L9 yuav pib nruab nrog lidar raws li tus qauv.
Lub Plaub Hlis 2024, Sagitar Juchuang tau tso tawm MX, tus nqi qis dua US $ 200 (kwv yees li RMB 1,450). Thawj qhov kev xaiv yuav yog huab hwm coj- tsim nyob rau hauv thawj ib nrab ntawm 2025. Hauv 2025, Hesai ATX kuj muaj nyob rau hauv tsawg dua $ 200, uas yog ib nrab ntawm tus nqi ntawm AT128 qauv.
Hauv cov logic ntawm kev tsim khoom, tus nqi poob yuav tsum yuam kom tswj tus nqi. Tab sis nyob rau hauv lub tshav pob ntawm automotive lidar, tus nqi txo los ua ntej txo nqi, thiab OEMs muaj kev sib tham txaus thiab kev tswj tus nqi.
Lidar tau hloov pauv los ntawm qhov siab - qhov kawg xaiv mus rau tus qauv kev nyab xeeb thiab yog daim pib nkag mus rau hauv lub lag luam tseem ceeb. Hauv kev ua lag luam tshiab lub zog tsheb, qhov pib rau kev saws me nyuam tau qis dua ib txhij, thiab 100,000-yuan qauv xws li Leap A10 thiab Changan Qiyuan Q05 tau pib nruab nrog lidar raws li tus qauv.
Kev nthuav dav ntawm lub lag luam tshiab lub zog tsheb tau coj quantum leap rau cov tuam txhab lidar. Rau tag nrho lub xyoo ntawm 2025, Hesai's ADAS lidar xa khoom mus txog 1.3811 lab units, ib xyoos -ntawm -xyoo nce ntawm 202.6%; Sagitar ADAS cov khoom lag luam muag txhua xyoo mus txog 609,000 units, ib xyoos - ntawm - xyoo nce ntawm 17.2%; Tudatong's ADAS cov khoom tau nce 32.4% xyoo-rau- xyoo rau 300,000 units.
Txawm li cas los xij, cov nyiaj tau los tag nrho tseem nce siab ntawm qib qis. Tag nrho cov nyiaj tau los ntawm Sagitar's ADAS cov khoom tau nce los ntawm 13.4% mus rau 19.1%, thiab cov nyiaj tau los tag nrho rau xyoo tau nce mus txog 26.5%; tag nrho cov nyiaj tau los ntawm Tudatong txoj kev lag luam ADAS poob rau 6%; Txawm hais tias Hesai's ADAS kev lag luam tsis tau muab cais tawm, nws cov txiaj ntsig tag nrho tau nce mus txog 41.8%, feem ntau yog vim muaj txiaj ntsig tag nrho ntawm kev lag luam neeg hlau.
Hauv cov ntsiab lus ntawm cov txiaj ntsig me me tab sis kev hloov pauv sai, kev txo nqi tau dhau los ua tib txoj hauv kev tawm. "Tus nqi tam sim no ntawm lidar feem ntau yog nyob rau hauv SPAD nti, thiab yuav luag txhua lub tuam txhab txhawb nqa tus kheej - kev txhim kho." hais tias ib tug lidar engineer.
Hesai thib plaub - tiam chip architecture platform yuav yog tag nrho cov huab hwm coj- tsim nyob rau hauv 2025, nrog rau tib lub hom phiaj ntawm "zoo, kev ua tau zoo, thiab tus nqi qis." Li Yifan, tus tsim thiab CEO ntawm Hesai Technology, tau hais hauv lub rooj sib tham xov xwm tias Hesai tau txo tus nqi lidar los ntawm 99.5% los ntawm kev siv thev naus laus zis, txij li thawj US $ 200,000 txog US $ 200.
Nyob rau hauv 2025, tag nrho cov nyiaj tau los ntawm Sagitar ADAS cov khoom yuav nce los ntawm 13.4% mus rau 19.1%. Qhov laj thawj tseem ceeb yog siv tus kheej -tsim SPAD- SoC tau txais thiab ua cov nti los hloov FPGA nti yuav los ntawm tus thib peb. Nws koom ua ke cov teeb liab ua, taw tes huab tiam thiab lwm yam haujlwm ua tiav los ntawm FPGA rau hauv lub tsheb - qib nti. Tom qab hloov cov tshuaj FPGA, thaj tsam ntawm lub rooj tsav xwm Circuit Court raug txo los ntawm 50%, kev siv hluav taws xob txo los ntawm 40%, thiab tus nqi kuj txo.
Daim ntawv tshaj tawm nyiaj txiag qhia tau hais tias tus nqi nruab nrab ntawm Tudatong ADAS cov khoom lag luam yuav poob los ntawm US $ 662 hauv 2024 mus rau US $ 443 hauv 2025, txo qis ntawm 33.1%. Raws li kev xam raws li cov ntaub ntawv qhia txog nyiaj txiag, chav tsev nqi ntawm Hesai's ADAS cov khoom yuav poob los ntawm kwv yees li 3,900 yuan hauv 2024 mus rau kwv yees li 1,800 yuan hauv 2025, poob ntau dua ib nrab.
Pan-kev lag luam robots nthuav kev loj hlob ciam teb
Cov neeg hlau tau dhau los ua qhov kev loj hlob thib ob rau cov tuam txhab lidar.
Ib tus kws tshaj lij lidar piav qhia rau cov neeg sau xov xwm tias tus nqi ntawm kev tsim kho cov neeg hlau yog siab thiab nws nyuaj rau dilute R & D cov nuj nqis. Qhov ntsuas ntawm cov khoom loj tseem tsis tau tsim, thiab qhov chaw sib tham hauv cov khoom siv yog txwv. Qhov no kuj yog vim li cas vim li cas tus nqi ntawm cov neeg hlau lidar yog ntau dua li ntawm ADAS cov khoom.
Cov txiaj ntsig tag nrho ntawm kev lag luam neeg hlau yog qhov ruaj khov ntawm ntau dua 37%, thiab qhov sib txawv ntawm cov nyiaj tau los tag nrho thiab lub tsheb lidar yog ntau dua 20 feem pua cov ntsiab lus. Hesai txoj kev tswj hwm tau lees paub hauv daim ntawv tshaj tawm nyiaj txiag tias qhov nyiaj tau los tag nrho ntawm ADAS cov khoom feem ntau qis dua li ntawm cov neeg hlau lidar.
Tam sim no, nyob rau hauv lub tshav pob -robots, lub ntsiab kev siv ntawm lidar yog concentrated nyob rau hauv lawn mowing robots, humanoid robots, unmanned tis thiab industrial logistics.
Lidar tsuas yog daws tau peb qhov teeb meem tseem ceeb hauv thaj chaw ntawm yias-robots, uas yog qhov tseeb ntawm qhov chaw, kev nkag siab ib puag ncig thiab kev zam kev cuam tshuam, thiab kev npaj thiab kev taw qhia. Piv nrog 2D lidar, uas tuaj yeem luam theej duab tiaj tus thiab tsis tuaj yeem txheeb xyuas kev nyuaj siab hauv av. Piv nrog rau GPS + lub koob yees duab daws teeb meem, uas cuam tshuam los ntawm cov teeb liab sab hauv thiab teeb pom kev zoo, 3D lidar ua rau cov kev tsis txaus no. Hauv kev siv tswv yim, nws feem ntau yog ua ke nrog AI lub zeem muag algorithms thiab SLAM thev naus laus zis los tsim cov kev daws teeb meem ntau -modal perception.
Lub tshuab txiav nyom txhawb txoj kev lag luam tiag tiag ntawm lidar. Piv txwv li, Sagitar tau hais hauv nws daim ntawv tshaj tawm nyiaj txiag tias nws tau txais kev txiav txim tshwj xeeb los ntawm Weilan Continent, lub chaw haujlwm ntawm Nine Company, thiab tsis ntev los no yeej ib qho kev txiav txim tshwj xeeb los ntawm lub taub hau tu neeg hlau hom; Hesai tau hais tias nws tau kos npe rau daim ntawv cog lus tshwj xeeb thoob ntiaj teb nrog Zhuimi rau 10 lab JT series lidars, teeb tsa cov ntaub ntawv rau ib qho kev txiav txim hauv thaj chaw ntawm cov neeg siv khoom siv.
Txoj kev xaav ntawm humanoid robots yog qhov nyuaj dua . 3D teeb pom kev zoo, iToF, binocular stereo vision thiab lidar coexist. Txawm li cas los xij, 360℃xoom qhov muag tsis pom thaj tsam peb - qhov kev xav tau los ntawm lidar tseem tsis tuaj yeem hloov pauv hauv cov xwm txheej muaj zog heev. Ob leeg ntawm Yushu Technology humanoid robots tau nruab nrog Hesai JT128. Honour tus thawj humanoid neeg hlau tseem siv JT series, ua tiav cov haujlwm xws li kev zoo siab, tuav tes, thiab rov qab.
Lidar kuj tseem yog qhov tseem ceeb hauv kev xa khoom thiab kev lag luam scenarios. Tudatong's Lingque W wide-angle lidar yog siv rau sab hauv tsev rau pem hauv ntej- txav neeg hlau thiab ntse tuav cov neeg hlau. Nws muaj qhov pom ntawm 120℃× 70℃thiab qhov tso zis ntau zaus ntawm 1.28 lab cov ntsiab lus ib ob. Nws npog cov qhov muag tsis pom kev ntawm forklifts thiab ua tiav kev zam kev zam thiab kev thauj khoom thauj. Cov ntaub ntawv pej xeem qhia tau hais tias Tudatong tau txais kev txiav txim los ntawm cov tuam txhab ua lag luam xws li Jiushi Intelligence, Uisee Technology, Kusa Technology, thiab Zhongli Digital Intelligence, suav nrog cov xwm txheej xws li kev faib hauv nroog, kev sib txuas hauv tshav dav hlau, kev huv huv, thiab kev lag luam.
Sagitar tseem tab tom nqis peev hauv thaj tsam ntawm L4 tsis muaj neeg xa khoom. Thaum Lub Peb Hlis 2026, Sagitar thiab Neolix tau mus txog kev sib koom tes los tsim txhua yam tshiab - tiam RoboVan series nrog digital lub ntsiab lidar thiab tag nrho -khoom- xeev blinding lidar raws li tus qauv, nrog kev txiav txim siab tshaj 300,000 units. Qhov no yog ib qho ntawm qhov loj tshaj plaws lidar xaj tau tshaj tawm hauv thaj chaw ntawm kev xa khoom tsis muaj neeg tuaj yeem.
Thaum Lub Peb Hlis 2026, Hesai tshaj tawm tias nws yuav dhau los ua Neolithic tus neeg muag khoom loj tshaj plaws, muab ATX thiab FTX series cov khoom lag luam rau cov tiam tshiab ntawm L4-theem tsheb tsis muaj neeg tsav tsheb hauv nroog, npog tag nrho Neolithic lub loj- cov tsheb loj tsim tawm.
Xyoo 2025, Hesai Robot LiDAR yuav xa 239,300 units, ib xyoos -ntawm- xyoo nce ntawm 425.8%; Sagitar robots thiab lwm yam khoom yuav muag 303,000 units, ib xyoos - ntawm - xyoo nce ntawm 1141.8%; Tudatong Robot LiDAR yuav xa khoom kwv yees li 32,000 units, ib xyoos -ntawm- xyoo nce ze li 10 npaug. Qhov kev loj hlob ntawm peb lub lag luam neeg hlau yog qhov tseem ceeb ua ntej ntawm lawv cov tsheb-cov lag luam mounted.
Txawm li cas los xij, tus nqi qis qis kuj tseem raug xa mus rau qhov chaw robotics. Chav tsev nqi ntawm Tudatong neeg hlau lidar yuav poob los ntawm US $ 2,714 nyob rau hauv 2024 mus rau US $ 594 nyob rau hauv 2025, ib tug txo ntawm 78.1%. Txawm li cas los xij, nws tseem yog 34% siab dua nws cov khoom ADAS. Tus nqi nruab nrab ntawm kev lag luam Sagitar neeg hlau tau nqis los ntawm kwv yees li 8,100 yuan mus txog 2,300 yuan, thiab poob mus rau 1,600 yuan ntawm lub ncov ntawm kev xa khoom hauv lub quarter thib plaub.
Sinolink Securities txhais lidar li "ib tug tom ntej - tiam universal sensor uas xav kom npog tag nrho cov generalized neeg hlau scenarios yav tom ntej." West China Securities ntseeg hais tias "nws yuav tsum rov tsim dua N neeg caij tsheb lag luam yav tom ntej." Lawn-txiav cov neeg hlau, cov neeg hlau tsis muaj neeg, tsheb thauj neeg tsis muaj neeg tuaj yeem, tsis muaj neeg tsav tsheb forklifts, AGVs, Robotaxi, kev soj ntsuam thiab ua daim ntawv qhia, drones, thiab lwm yam., daim ntawv teev npe ntawm cov xwm txheej txuas ntxiv mus ntxiv.
Lub sijhawm no, lidar sawv ntawm tib txoj kev lag luam raws li cov neeg siv khoom-qib thiab kev lag luam- qib neeg hlau.
